Nightmare alley
På flugt fra fortidens skygger bliver lykkeridderen Stan involveret i et omrejsende cirkus. Han viser sine evner som tankelæser og slår efter få år igennem i storbyen. Men Stans grådighed driver ham videre og snart er han fanget i sit eget spind. For yndere af dyster noir og skæve universer.
Året er 1939 da den unge, forældreløse Stan Carlisle støder på et omrejsende cirkus og freakshow. En række excentriske menneskelige attraktioner inkl. en spåkvinde, en stærk mand, en dværg og en blodsugende vildmand, bliver Stans nye kolleger og især den fallerede tankelæser Pete påtager sig at oplære Stan i mentalisme og manipulation. Stan er et ægte naturtalent og hans drømme vokser efterhånden som showet udvikler sig. Sammen med den elektriske kvinde Molly drager han til storbyen for at optræde som clairvoyant, men grådigheden vinder nemt over de moralske skrupler og Stan kaster sig ud i farligere og farligere seancer for at nå sit mål.
Hvis mennesker begærer noget i alt for høj grad, ender det med at skade dem selv, må være moralen i denne dystre og lettere frastødende thriller om moralsk fordærv og menneskelig råddenskab. Et stjernespækket cast og et sært univers med en fortættet, nærmest Twin Peaks-agtig stemning.